케이디씨, 전환사채 60억 발행 결정

케이디씨정보통신은 27일 국내 공모 무보증 전환사채(CB) 60억원을 발행키로 결정했다고 밝혔다.

케이디씨 관계자는 "이번 CB발행을 통한 자금조달 목적은 최근 활발히 수주가 진행되고 있는 3D 입체 장비 생산을 위한 원부자재의 적기 조달 및 시설 확충 자금으로 전액 사용될 계획"이라며 "시장 주가 희석을 최대한 방어하고, 기존 주주의 권익을 보호하는 차원에서 주식으로의 전환 시기 및 전환가액 조정 시기를 사채 발행 후 5개월 후인 5월 11일 이후부터 가능하도록 전환금지 기간 및 전환가액 조정 시기 등을 강화하는 조건으로 금번 회사채를 발행한다"고 말했다.

이번 공모의 인수 및 모집 대표 주관회사는 하나IB 증권이며 청약일은 12월 6일, 7일 양일 간 하나IB증권 본점 및 신흥증권 각 지점을 통해 실시할 예정이다.