올해 상장사 전환사채ㆍ신주인수권부사채 발행 급증

전환사채 발행금액 전년比 94.3%↑…신주인수권부사채 72.4%↑

상장법인의 전환사채(CB)와 신주인수권부사채(BW) 발행이 올 들어 크게 증가한 것으로 나타났다.

5일 한국거래소(KRX)에 따르면 올해 1~11월 유가증권시장(코스피)과 코스닥 시장의 CB 발행공시 권면총액은 5조288억원으로 지난해 같은 기간 대비 94.3% 증가했다. 전환사채(CB)는 정해진 조건에 맞춰 주식으로 전환할 수 있는 채권으로 채권과 주식의 중간 성격의 상품이다.

시장별 CB 발행 규모는 보면 유가증권시장이 1조8059억원(73건)으로 전년 동기 대비 82.1% 늘었고, 코스닥시장은 3조3223억원(412건)으로 같은 기간 101.8% 늘었다.

또한 같은 기간 유가증권시장과 코스닥시장의 BW 발행공시 권면총액은 5245억원으로 지난해 같은 기간에 비해 72.4% 늘었다. BW는 발행회사의 주식을 살 수 있는 권리가 부여된 사채다.

올해 1~11월 시장별 BW 발행규모는 유가증권시장이 1950억원(5건)으로 지난해보다 2.6% 늘었고, 코스닥시장이 3295억원으로 전년 동기 대비 188.3%나 증가했다.

BW 발행규모는 2013년 분리형BW 발행 중단 이후 감소추세를 보였지만 지난해부터 공모에 한해 분리형 BW 발행이 허용되자 다시 BW 발행이 증가하고 있다고 거래소는 설명했다.

한편 상장사들은 CB∙BW 발행시 공모보다 사모를 주로 이용한 것으로 나타났다. 전체 발행 권면총액 중 사모를 통한 발행은 4조9958억원(90%)이었고 공모는 5576억원(10%)에 불과했다.

올해 전환사채 발행액이 가장 많은 기업은 GS건설(코스피)과 카카오(코스닥)였다. 두 기업은 각각 2500억원어치의 CB를 찍어냈다. BW 발행액 1위는 두산건설(1500억원)이 차지했다.