LG이노텍, 차익실현 아직 이르다… 목표가↑-HMC투자증권

HMC투자증권은 4일 LG이노텍에 대해 차익실현을 하기는 아직 이르다며 투자의견 '매수'를 유지하고 목표주가를 10만원으로 상향 조정했다.

노근창 HMC투자증권 연구원은 "LG이노텍은 부진한 2분기 실적에도 불구하고 북미 전략 거래선의 신규 스마트폰에 듀얼카메라가 탑재될 것이란 기대감과 LED칩 가격 상승에 힘입어 주가는 7만원을 바닥으로 해서 저점 대비 30%이상 상승했다"면서 "아직 차익실현을 하기에는 이른 시점"이라고 판단했다.

그는 "무엇보다도 일본 구마모토 지진 영향으로 소니가 북미 전략 거래선향 듀얼카메라 시장에 진출하지 못하면서 LG이노텍의 점유율은 크게 상승할 것"이라고 예상하며 "듀얼카메라의 ASP가 싱글카메라 대비 2배 이상 고가라는 점에서 이 회사의 외형 신장 폭은 시장 예상치를 크게 상회할 가능성이 크다"고 분석했다.

HMC투자증권은 LG이노텍의 3분기 광학솔루션 매출액을 시장 컨센서스 대비 15% 이상 많은 7180

억원으로 예상하고 있으며, 상반기에 적자를 기록한 광학솔루션 사업부의 수익성은 흑자 전환할 것으로 전망했다.

노 연구원은 "차익 실현은 북미 전략 거래선향 듀얼카메라의 실적 견인 효과를 확인한 이후로 늦추는 것이 좋다"고 조언했다.