할리스커피 누구 품으로… 매각 본격화 ‘8월 예비 입찰’

주관사 도이치뱅크, 30여곳에 티저레터 발송

국내 토종 사모투자펀드(PEF) 운용사 IMM PE가 매물로 내놓은 할리스커피의 매각 작업이 본격화되고 있다.

15일 금융권과 관련 업계에 따르면 매각 주관사인 도이치뱅크는 할리스커피 예비입찰을 다음 달 중순께 추진하기로 하고 국내외 전략적투자자(SI)와 PEF 등에 티저레터(투자안내문)를 발송했다. 티저레터를 받아간 잠재 인수 후보들은 대상그룹과 글로벌 PEF 칼라일(Carlyle), 중국계 FI 등 국내외 투자자 30여곳에 달한다.

도이치뱅크는 조만간 잠재 인수 후보 10여 곳에 운영업체 할리스F&B의 설명자료(IM: Information Memorandom)를 보낼 예정이다.

매각 측은 예비입찰에서 5곳 정도의 국내외 적격인수후보(숏리스트)를 걸러내 예비실사를 하고서 9월 말 본입찰을 진행한다는 방침이다.

주식매매계약(SPA) 체결은 10월 말을 목표로 하고 있다.

매각 대상은 IMM PE가 특수목적법인(SPC) 크라운 유한회사를 통해 보유한 할리스F&B 지분과 경영권이다. IMM PE는 2013년 450억원을 들여 할리스F&B를 인수하고서 추가로 370억원을 투자해 지분 91.82%를 보유하고 있다.

지난달말 현재 할리스커피의 EBITDA(상각전 영업이익)가 200억원을 넘어선 점을 고려하면 매각가는 최소 11배 수준인 2200억원을 웃돌 것으로 예상된다.