대림C&S, 공모가 최상단 2만7700원 확정…경쟁률 85.25대 1

콘크리트 파일 및 강교 전문기업 대림C&S의 공모가가 2만7700원으로 최종 확정됐다.

대림C&S는 15일과 16일 양일간 진행된 기관투자자대상 수요예측 결과 희망공모가 밴드(2만3500~2만7700원)상단인 2만7700원으로 공모가를 최종 확정했다고 18일 밝혔다.

이로써 대림C&S의 총 공모금액은 1234억원이며, 상장 후 시가총액은 공모가 기준으로 약 3527억원 수준이다. 이번 수요예측에는 총 305개 기관이 참여해 공모가격 기준 6조3000억원에 달하는 주문을 접수해 85.25대 1의 경쟁률을 기록했다. 특히 10대 운용사, 주요 연기금 대부분이 참여했으며 84.2%의 주문이 상단 이상에 접수돼 기관 투자자들의 높은 기대감을 반영했다.

대림C&S는 이번 공모자금을 지속성장을 위한 설비투자와 베트남 시장 진출과 플랜트기자재 시설 투자 등에 사용할 예정이다.

대림C&S는 지난해 2955억 원의 매출 실적을 기록하였으며 최근 5년 매출액 연평균서장률(CAGR)의 경우 10%를 기록하며 두 사업 부문 모두 국내 점유율(M/S) 1위를 달성했다.

송범 대림C&S 대표이사는 “이번 수요예측에 관심을 갖고 참여해주신 투자자분들에게 감사드린다”며 “대림C&S는 이번 코스피 상장을 계기로 핵심 경쟁력을 더욱 강화해 국내 콘크리트 및 스틸사업 국내 1위 기업을 넘어서 글로벌기업으로 도약할 것”이라고 말했다.

한편, 대림C&S의 일반투자자 청약은 오는 21일과 22일 양일간 진행되며, 3월 30일 코스피 시장에 상장할 예정이다.