[대우證 품은 미래에셋] 산은 “차우선협상 대상 선정 없다…딜 순조로울 것”

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산업은행이 대우증권 매각과 관련해 차우선협상대상자는 선정하지 않았다는 입장을 밝혔다.

24일 산업은행은 오전 이사회를 열고 대우증권과 산은자산운용의 패키지 매각의 우선협상대상자로 미래에셋컨소시엄(미래에셋증권, 미래에셋자산운용)을 선정했다.

산업은행 정책기획부문장 이대현 부행장은 이날 오후 열린 대우증권 매각과 관련한 브리핑에서 “현재 차순위대상은 선정하지 않았다”며 “우선 미래에셋 컨소시엄과 진행하고, 현재까지 제출된 서류나 매도 실사를 한 과정에서 크게 딜에 큰 영향을 줄만한 사안 발견하지 못했기 때문에 순조롭게 진행될 것”이라고 말했다.

이어 그는 “산은캐피탈의 경우 이번에 한 개 기관만 응찰해 유찰됐고, 준비가 되는대로 내년 1분기 쯤 다시 한 번 매각을 추진할 계획”이라고 덧붙였다.

산업은행은 내년엔 비금융 자회사 매각을 더 신속하게 진행할 것이라는 계획도 내비쳤다. 다만, 매각 대상과 시점은 회사별로 다르고 시장 상황을 고려해야 하기 때문에 구체적인 언급에 대해선 신중론을 피력했다.

이 부행장은 “통상 M&A딜 자체가 특정 매물을 특정 시점에 팔겠다고 내놓으면 레버리지를, 패를 내보이고 가는 것이기 때문에 매각은 이번 딜에서도 보듯이 매각 추진 태도나 의지는 확실히 보여줬다고 생각한다”며 “향후 비금융자회사도 동일한 자세와 방향으로 진행할 것”이라고 언급했다.

이밖에 대우증권 노조가 지적한 미래에셋증권의 LBO(레버리지바이아웃)인수 전략과 구조조정 우려에 대해서도 해명했다.

이 부행장은 “소위 주식담보대출, 즉 인수자가 자기 소유의 자산을 담보로 하는 건 LBO 논란에서 자유롭다"면서 “LBO에서 논란된 건 피인수 회사 소유 자산을 담보로 레버리지를 일으켜 M&A를 하게 되면 과거 논란이 있었고, 다툼있었던 사례가 있지만 미래에셋처럼 자기 소유의 인수자가 자산을 담보로 하는 건 문제가 되지 않을 것“이라고 설명했다.

인력 구조조정에 대해서도 그는 “미래에셋에서 발표한 것처럼 인위적인 구조조정 하지 않겠다고 했다”며 “ 노조와의 문제는 앞으로 얘길 잘 해나가면서 풀어나갈 것이고, 종업원의 불안감은 충분히 이해하는 만큼 여러가지 경로를 통해 많이 들으려 한다”고 강조했다.