비아트론, 4분기 수주 모멘텀 재개…목표가 ↑- 신한금융투자

신한금융투자는 27일 비아트론에 대해 “4분기부터 LTPS LCD 수주 모멘텀 재개가 예상된다”며 투자의견 ‘매수’를 유지하되 목표주가는 1만9000원으로 상향조정했다.

김민지 신한금융투자 연구원은 “동사의 3분기 실적은 매출액 158억원, 영업익 31억원으로 전년동기대비 각각 56%, 308.9% 상승이 예상된다”며 “상반기 중국 Tianma/CSOT/Century 등의 업체로부터 받은 LTPS(저온폴리실리콘) LCD 수주 잔고의 50%가 수익으로 반영될 것”이라고 분석했다.

김 연구원은 은 4분기부터 LTPS LCD 수주 모멘텀 재개를 예상했다. 그는 “3분기에서 4분기로 지연됐던 BOE B6라인의 LTPS LCD 수주(월 3만2000장 규모, 200억원 수주 예상)가 시작된다”며 “Tianma는 상반기에 Phase1(6세대, 월 3만장)을 진행했고, 4분기에 Phase2(150억원 수주 예상)가 시작돼 4분기부터는 Phase2(150억원 수주 예상)가 시작될 것”이라고 설명했다.

이어 “2016년에는 플렉서블 OLED 투자가 이어질 전망”이라며 “BOE B7라인 6세대 총 월 4만5000장 캐파 투자가 1만5000장씩 진행될 예정이고 Truly도 4.5세대 월 1만5000장 투자가 예정되어 있다”고 덧붙였다.