포스코, 사우디국부펀드에 포스코건설 지분 매각 완료… 1조 2391억원 확보

투자 유치를 통해 재무구조 개선, 수익성 및 중동 사업 안정성 확보

포스코가 사우디 국부펀드인 퍼블릭인베스트먼트펀드(PIF, Public Investment Fund)에 포스코건설 지분 38%를 최종 매각 완료했다고 1일 밝혔다. 이로써 포스코는 1조 2391억 원의 자금을 확보했다.

포스코와 포스코건설은 지난달 30일 포스코건설 구주 1080만 2850주와 포스코건설이 증자한 신주 508만 3694주를 매각하고 각각 8426억 원, 3965억 원 대금을 입금 받았다. 이에 지난해 8월 말 PIF의 인수의향서 접수 이후 실사 및 협상을 거쳐 13개월여 만에 포스코건설 주식 양수도 거래가 최종 마무리됐다. 주식양수도 이후 포스코건설의 지분구조는 포스코가 52.8%, PIF가38.0%, 기타주주 9.2%로 구성된다.

포스코건설 지분 매각 작업은 권오준 회장 취임 후 재무구조 개선을 통해 내실을 강화하려는 포스코와 포스트 오일 시대에 선제적으로 대응하려는 사우디 정부의 요구가 부합하면서 성사됐다는 후문이다.

지난 6월 포스코가 PIF와 계약을 체결하자 국제 신용평가사S&P는 신용등급 전망을 ‘BBB+, 부정적(Negative)’에서 ‘BBB+, 안정적(Stable)’으로 상향 조정하는 등 이번 거래가 그룹 전체의 재무 건전성을 강화하는 계기가 될 것으로 회사 측은 기대하고 있다.

또한, 포스코건설은 재무구조 개선뿐 아니라, PIF 측이 추천한 2명의 이사가 경영 활동에 참여하게 된다.

향후 포스코건설은 PIF와 사우디아라비아 현지에 건설 합작법인(JV, Joint Venture)인POSCO E&C SAUDI ARABIA를 각각 4대 6지분 비율로 투자할 방침이다. 이를 통해 사우디 정부가 발주하는 호텔, 신도시, 철도 인프라 등 주요 건설에 참여하고 나아가 발전, 플랜트 사업 등으로 협력 분야를 확대해 나간다는 계획이다.

이를 통해 포스코는 중동 사업 확대를 통해 수익성과 안정성을 동시에 달성하고 사우디는 포스코건설의 선진 건설기술 이전을 통해 자국 내 건설 역량을 확보하는 등 상호 윈윈(Win-win)의 협력 관계를 만들어 갈 것으로 기대하고 있다.