신한銀, 12억위안 규모 딤섬본드 발행

신한은행은 홍콩에서 12억위안(약 2248억원) 규모의 딤섬본드 공모발행에 성공했다고 28일 밝혔다.

딤섬본드는 홍콩 채권시장에서 발행되는 위안화 표시 채권이다. 신한은행의 딤섬본드 공모 발행은 2012년 이후 3년 만이다.

발행금리는 고정금리 4.2%다. 통화스와프 거래를 통해 실질 조달금리는 미 달러 3개월 리보(Libor)에 60bp(0.6%포인트)를 가산한 변동금리가 적용된다. 이 금리는 달러화 직접발행 시 예상되는 조달금리보다 낮은 수준이다.

신한은행 관계자는 "발행액의 2배가 넘는 26억위안 규모의 투자수요를 모집할 수 있었다"며 "국내 시중은행 최초로 10억위안을 초과하는 금액으로 증액 발행에 성공했다"고 했다.

이번 역외위안화 공모채권 발행에는 HSBC와 스탠더드차타드가 공동주간사로 참여했다.