덕산하이메탈,삼성전자 V-NAND 수혜로 턴어라운드 전망 -메리츠종금증권

메리츠종금증권은 26일 덕산하이메탈에 대해 삼성전자 ‘Xian 2 차 투자’ 및 ‘평택 공장 증설’에 따른 지속적인 수혜가 예상된다고 판단했다. 투자의견과 목표주가는 제시하지 않았다.

박유악 연구원은 “3Q15 Apple 의 A9, 4Q15Qualcomm 의 Snapdragon 820 이 출시 예정됨에 따라 Solder Ball출하량이 급증할 전망이다”며 “올 하반기는 Snapdragon 820 의 출시가 앞당겨져, 예년 비 실적 성장의 폭이 클 것이다”고 판단했다.

이어 “최근 신규 원재료 업체와의 거래를 통해 HCDS 의 공급을 재개한 것으로 파악되고 삼성전자 V-NAND 향 공급이 큰 폭 증가할 전망이다”며 “2H15 매출액 344억원(+24%HoH), 영업이익 49억원(+308%HoH)로 턴어라운드 할 전망이다”고 내다봤다.