삼성전자, 투자의견 '매수' 유지 - 동부증권

동부증권은 18일 삼성전자에 대해 투자의견 ‘매수’와 목표주가 75만 8000원을 제시했다.

이민희 연구원은 “4분기 DRAM ASP는 3.5%QoQ 하락할 전망으로, Comodity DRAM 가격이 상승한 반면 Specialty DRAM(25% 비중) 가격이 높은 한자리대 하락률을 보였기 때문이며, 최근 80nm 6F^2 생산수율이 개선되어 12월에는 전체 DRAM의 20%를 차지하지만 당초 계획인 40%를 크게 미달할 것"이라고 전망했다.

한편 "NAND Flash bit growth는 전년대비 35%에 그칠 전망이며, 8Gb MLC 수요가 부진하여 4Gb 및 SLC 생산에 치중했기 때문이며ㅡ 40” LCD 패널가격이 급락하고 있으나 긍정적인 점은 연말 TV Set 판매가 상당히 호조를 보이고 있고 유통마진의 하락이 예상된다는 것과 삼성전자의 46” 비중이 빠르게 늘어나고 있어 경쟁사와 차별화가 지속될 것이라는 점"이라고 덧붙였다.