삼성SDI, 4분기 이후 영업실적 하향 조정 - 우리투자증권

우리투자증권은 15일 삼성SDI에 대해 투자의견은 기존 ‘중립’을 유지하고, 목표주가는 6만8000원으로 소폭 하향했다.

이승혁 연구원은 “삼성SDI의 모바일 디스플레이 부문은 계절적 성수기에 진입함에 따라 4분기 출하대수와 영업이익률이 3분기 대비 개선될 것으로 전망되며, Capa 증설 효과 등에 힘입어 4분기 2차전지 부문의 영업실적도 3분기 대비 개선될 전망이나 PDP 부문의 영업실적이 예상치를 대폭 하회할 것으로 전망됨에 따라 4분기 삼성SDI의 매출액을 예상치 대비 6.1% 하향 조정하며, 영업이익도 예상치 대비 35.3% 하향 조정한다”고 전했다.

이어 “2007년 상반기까지 LCD TV 등 과의 경쟁 및 비수기 진입 등으로 인해 PDP모듈 부문의 영업적자가 지속될 전망이고, AM-OLED의 감가상각비 효과 등으로 모바일 디스플레이의 실적도 부진할 것으로 예상된다"고 덧붙였다.