해태제과 회사채, 허니버터칩 효과 봤다… 400억 모집에 2700억 몰려

해태제과가 회사채 수요 예측에서 모집 금액의 7배에 달하는 금액이 참여하며 흥행에 크게 성공했다.

3일 업계에 따르면 해태제과(신용등급 A-)가 오는 9일 발행예정인 3년 만기 400억원 규모의 회사채 수요 예측에서 7배에 가까운 총 2700억원의 투자수요를 모았다.

수요예측을 주관한 대표주관사는 한국투자증권, KB투자증권, 현대증권이다. 해태제과는 개별민평 금리인 2.68%를 기준으로 공모 희망금리를 제시했다. 이번 회사채 발행에 기관투자가 대거 참여하면서 실제 적용 금리는 개별 민평 금리보다 0.4% 이상 낮은 2.28% 수준에서 결정될 것으로 예상된다.

해태제과의 회사채 발행 흥행 성공은 역대급 히트 제품인 허니버터칩 효과인 것으로 분석하고 있다. 허니버터칩은 지난해 8월 출시 이후 현재까지도 24시간 풀가동 생산해 공급하고 있지만 품귀현상이 계속되며 완판 행진을 계속하고 있다. 해태제과는 허니버터칩 효과로 인해 올해 1000억원 이상의 매출 증가와 410억원 이상의 영업이익이 가능할 것으로 전망하고 있다.