코라오홀딩스, 성장성 회복으로 낮아진 눈높이 충족 가능 ‘매수’ - NH투자증권

NH투자증권은 1일 코라오홀딩스에 대해 “성장성 회복으로 2014년 연간 급격한 하향 조정이후 유지되고 있는 시장 컨센서스는 상회할 것으로 보인다”며 투자의견 ‘매수’와 목표주가 2만 8000원을 유지했다.

김동양 NH투자증권 연구원은 “코라오홀딩스는 대표이사 오세영 회장 주관 기업설명회에서 신차CKD 사업현황 및 전략, 베트남, 파키스탄 등으로의 해외사업 확장 계획, KR모터스 성장 목표 등을 설명했다”며 “신차CKD는 2014년 하반기 불륨모델(12월, 1톤트럭 D-T1)과 고가모델(9월, 픽업트럭 Extreme) 출시에 따라 2015년 P, Q 동시 상승 진행 중이고 2015년 하반기 고급형 픽업트럭과 2톤트럭 출시에 따라 라인업 확장효과 2016년에도 지속될 전망”이라고 밝혔다.

그러면서 매출액 4755억원, 영업이익 492억원의 2015년 실적 전망치는 가이던스를 소폭 하회하지만 2014년 매출액 31% 하락, 영업이익 43% 감소 등 연간 급격한 하향 조정 이후 유지되고 있는 시장 컨센서스(매출액 4648억원, 영업이익 473억원)는 상회할 것으로 예상했다.