삼성전기, Turn-around 추세 장기화 전망 - 한화증권

한화증권은 30일 삼성전기에 대해 패키지 기판 중심으로 사업 구조가 재편되면서 현재의 Turn-around 추세가 장기화될 것이란 전망과 함께 투자의견 ‘매수’를 제시했다.

리서치 팀은 “삼성전기의 4분기 영업이익기준은 전기대비 64% 증가한 473억원을 기록할 전망으로, Dual Core PC 확산 추세에 따라 FC-BGA와 MLCC의 수익성이 큰 폭으로 개선 중이며, 최근 글로벌 경기 둔화 국면에도 불구하고 Set의 고성능화에 따른 영업 환경 개선과 내부적인 체질 개선을 바탕으로 실적 개선 추세를 이어가고 있다"고 분석했다.

이어“패키지 기판 중심으로 사업 구조가 재편되면서 현재의 Turn-around 추세가 장기화될 전망이으로, 주력 사업부의 시장 지배력 강화와 비주력 사업부의 구조조정을 바탕으로 과거 어느때보다 실적 가시성이 높고, 추세적인 실적 개선에 대한 신뢰가 확고한 상태”라고 덧붙였다.