종근당, 매력적인 성장 잠재력 확보 - 교보증권

교보증권은 29일 종근당에 대해 기존 목표주가 4만3400원과 투자의견 ‘매수’를 유지했다.

이혜린 연구원은 “종근당은 3분기부터 진행되고 있는 매출채권 및 유통재고 조정 과정에서의 일식적인 실적 악화 추세가 단기적인 투자 메리트를 떨어뜨리고 있기는 하나 중장기적으로 볼때 여전히 매력적인 성장 잠재력을 확보하고 있다”고 분석했다.

이어 “오리지널 도입 및 제네릭이 적절하게 조화된 제품 포트폴리오와 고성장 사이클에 있는 순환기계용제 및 면역억제제, 항암제군의 매출비중이 50% 이상으로 확대되고 있는 점, 각 제품군 내 신구 제품간의 효율적인 교체 과정 등이 지속적인 성장 드라이브가 될 것”이라고 전망했다.