KH바텍, 실적 회복 지연 전망 - 삼성증권

삼성증권은 15일 KH바텍에 대한 목표주가는 1만3700원으로 소폭 하향하고, 투자의견은 ‘중립’을 유지했다.

한승호 연구원은 “올해 증설된 외장 capacity 및 print공정의 정상화가 더디어지고, 벤큐향 매출의 재고조정이 불가피하여 실적 회복은 최소 내년으로 지연될 것”이라고 전망했다.

이어 “상반기 계절성과 중국생산 및 조립모듈의 학습효과를 감안하여 수익성 회복은 하반기에 기대되며, 휴대폰케이스업황도 최근 강화플라스틱, 스텐레스 스틸 등 마그네슘 대체품목이 늘어나고 있어, 단기적인 모멘텀도 부재중 인 것으로 판단된다”고 덧붙였다.