케이에스피, 지속적인 매수 관점 유효 - 푸르덴셜증권

푸르덴셜증권은 15일 케이에스피에 대해 지속적인 매수관점이 유효하다는 전망과 함께 투자의견 ‘매수’와 목표주가 1만1000원을 유지했다.

최원경 연구원은 “케이에스피의 3분기 매출액과 영업이익은 83억원과 17억원으로 전기대비 각각 17.3%, 18.8% 증가했고, 영업이익률은 전년대비 3.7%p 가량 하락했는데 이는 단가의 소폭 인하, 성과급 지급률 상향 등을 통해 이익률을 소폭 하향시켜 현대중공업으로부터의 단가 인하 압력을 사전에 방지함으로서 향후에도 안정적으로 20% 이상의 이익률을 유지하기 위한 전략이라고 할 수 있다”고 분석했다.

또한 “중국 대련조선으로부터 150만$의 수주계약을 체결한 것으로 파악되는데, 대련조선이 중국 비LNG계열 조선사를 대표한다는 점을 감안하면, 향후 중국향 매출이 예상보다 빠르게 증가할 수 있음을 기대할 수 있다”고 덧붙였다.