오스템, 3분기 실적 기대 이상 수준 - 미래에셋증권

미래에셋증권은 10일 오스템에 대해 투자의견 ‘매수’와 목표주가 2만5000원을 유지했다.

김재우 연구원은 “오스템의 3분기 실적은 매출액 369억원, 영업이익 24억원, 경상이익 16억원을 달성함으로써, 추정치인 매출액 309억원, 영업이익 17억원, 경상이익 10억원을 넘어서는 기대 이상의 실적 개선을 기록했다”고 전했다.

이어 “과거 대우자동차의 실적이 부진했던 기간에는 오스템의 수익율도 함께 감소하면서 편중된 매출 비중에 대한 잠재 리스크 요인이 지속적으로 제기되어 왔으나 GM Daewoo 자동차가 그간의 부진을 털고 본격적인 성장 국면에 진입함에 따라, 그 동안 제기되어온 매출 편중에 의한 잠재 리스크 요인은 최대의 기회 요인으로 탈바꿈한 것“이라고 덧붙였다.