우리금융, 목표주가 소폭 상향 - 동양종금증권

동양종금증권은 2일 우리금융에 대해 투자의견은 기존 ‘매수’를 유지하고 목표주가는 2만5000원으로 소폭 상향했다.

류재철 연구원은 “3분기 실적에서 특징적인 것은 건전성 개선을 동반한 대출자산 성장세를 시현했다는 점으로, 총자산 및 대출채권이 전년대비 증가해 은행권중 높은 성장세를 시현함은 물론 제반 건전성 지표가 크게 개선되고 있어 성장기반을 크게 확충했다는데 주목해야할 것”이라고 전했다.

이어 “대폭적인 자산 증가에도 불구하고 실질연체율 1.24%, NPL비율 0.87%, Coverage율 140.9% 등 건전성 지표 역대 최고 수준 유지되고 있다는 점은 매우 긍정적이며 은행주중 상대적 낮은 Valuation 유지 또한 매력적으로, 출자전환 주식 순차적 매각은 향후 이익 안정성 확보에 긍정적으로 작용될 것”이라고 전망했다.