아이센스, CAPA 증설효과 본격화로 올해 최대 실적 전망- 하이투자증권

하이투자증권은 5일 아이센스에 대해 “생산능력(CAPA) 증설효과 본격화로 올해 최대 실적 가능할 것”이라며 투자의견 ‘매수’와 목표가 8만 1000원을 유지했다.

이상헌 하이투자증권 연구원은 “송도전용공장은 9월 미국지역으로 수출하기 위한 FDA 승인완료로 가동률이 80%까지 상승하면서 수익성이 개선됐다”며 “1개 라인 추가 진행 중으로 올해 3분기부터 본격 가동되면서 매출증가를 기대할 수 있을 것”이라고 밝혔다.

원주공장의 생산능력은 연 5억개에서 연 9억개로 증설이 완료되어 지난해 4분기부터 가동이 시작됐으며 따라서 올해 1분기부터 풀가동이 되면 CAPA증설 효과가 본격화 되면서 매출성장이 가속화 될 수 있을 것이란 분석이다.

또한 이 연구원은 “아이센스는 다각도로 중국 현지 진출을 모색하고 있어서 향후 중국에서 괄목할만한 매출성장이 이루어질 수 있을 것”이라며 “중국 시장성장에 따라 매년 매출이 증가하고 있어서 올해에는 중국매출 비중이 전체 매출의 10% 이상 될 것”으로 전망했다.