SKC, 수익성 개선 기대 - NH투자증권

NH투자증권은 30일 SKC에 대해 화학,필름 사업부 성장으로 수익성 개선이 기대된다는 전망과 함께 투자의견 ‘매수’와 목표주가 3만원을 유지했다.

최지환 연구원은 “Cash-Cow 역할을 하고 있는 화학, 필름사업부의 성장이 예상되는데 폴리우레탄의 원재료인 PO는 높은 시장지배력(M/S 65%)으로 안정적인 수익성을 유지하고 있는 제품이며 2008년까지 10만톤 증설을 통해 내수 시장 지배력을 더욱 높여갈 것”이라고 전망했다.

이어 “지난해 Mobile 사업부를 정리해 약 342억원 규모의 영업적자가 감소한데 이어 올해에는 SK케미칼 지분 매각에 따른 현금 170억원 유입, 저수익 사업부인 핸드셋 사업부 정리 등으로 수익성 개선이 예상된다”고 덧붙였다.