고려아연, 4Q 영업이익 분기별 사상 최대 예상 - 대우증권

대우증권은 26일 고려아연에 대해 기존 투자의견 ‘매수’와 목표주가 13만원을 유지했다.

양기인 연구원은 “2006년 3분기 영업이익은 722억원으로 전년동기 대비 94.6%나 증가했으나, 2분기 대비로는 14.7%가 감소했으며 영업이익률은 14.3%로 2분기의 14.4%와 비슷수준으로, 비철금속 가격이 강세였으나, 설비 보수로 생산량이 감소했기 때문”이라고 분석했다.

이어 “4분기 영업이익은 930억원으로 창사 이래 분기별 최대 규모가 예상되며 영업이익률도 15.5%로 높아질 전망으로, 10월 24일 현재 아연, 연, 동의 가격이 각각 3917달러, 1530달러, 7456달러로 3분기 평균에 비해 높고, 상승 추세이기 때문”이라고 덧붙였다.