삼성SDI, 4분기 MD 사업부의 호조 기대 - 신영증권

신영증권은 26일 삼성SDI에 대해 투자의견 ‘중립’과 목표주가 8만원을 유지했다.

윤혁진 연구원은 “3분기 영업이익은 전분기의 PDP사업부의 부진에 따른 base effect로 비율상으로는 급증을 했지만 여전히 PDP 사업부는 이익을 내지 못하고 있어 의미를 둘 만한 증가는 아니며 무엇보다도 07년 1분기로 가동이 계획된 AMOLED 사업부와 2분기부터 가동될 PDP 4기라인의 불확실성이 ‘07년 상반기의 수익성을 압박할 것으로 전망된다.”고 전했다.

이어 “4분기에도 42인치 PDP TV를 중심으로 판가하락이 지속될 것으로 판단되지만 3기라인의 수율 안정화와 가동률 상승으로 생산 물량이 증가할 것으로 예상되고 고부가가치 제품 판매 증가로 흑자 전환은 가능할 것으로 판단된다.”고 덧붙였다.