고려아연, 4분기에 대한 기대감 상존 - 동양증권

동양종금증권은 26일 고려아연에 대해 투자의견 ‘매수’와 목표주가 1만1000원을 유지했다.

박기현 연구원은 “3분기 영업이익은 시장 컨센서스(768억원) 및 추정치(732억원)에 못미쳤으나, 실망할 필요 없으며 4분기에는 또다시 분기별 사상최대 실적이 가능해 보이며, 최근 아연 및 연가격이 재차 Rally를 펼치고 있어, 2분기 최대치인 846억원을 뛰어 넘어선 910억원대 영업이익이 예상된다”고 전했다.

이어 “4분기 실적에 대한 기대감이 상존해 있고, 11월 중순경으로 예상되는 호주 자회사 ‘SMC’ 상장 여부 결정에 따른 투자회수 기대, 그리고 아연가격 4천달러/톤대 진입에 따라서는 단기적으로 Overshooting 할 가능성도 기대해 볼만하다"고 덧붙였다.