S&TC, 실적개선 장기화 예상 - CJ투자증권

CJ투자증권은 24일 S&TC에 대해 투자의견 ‘매수’와 목표주가 3만2000원을 유지했다.

정동익 연구원은 “3분기 실적은 추정치 및 시장 컨센서스에 대체로 부합하는 수준으로, S&T중공업 지분법평가이익 증가로 경상이익은 큰 폭으로 개선되었다”고 전했다.

이어 “최근 기준 수주잔고는 2000억원을 상회할 것으로 추정되며, 이는 수주잔고 측면에서 사상최대치로 향후 실적개선을 장기화하는 원동력이 될 것”이라며 “특히 수요증가와 제한적인 공급능력으로 인해 최근 수주하고 있는 Air Cooler의 예상 영업이익률이 14~15%를 상회할 것으로 추정되어 실적개선을 이끌 것”이라고 전망했다.