한국카본, 성장 추세 유지 전망 - 푸르덴셜증권

푸르덴셜증권은 23일 한국카본에 대해 목표주가 9700원에 투자의견 ‘매수’를 유지했다.

최원경 연구원은 “3분기 매출은 365억원, 영업이익은 45억원으로 매출은 전년동기대비 2.3% 하락하지만 영업이익은 54.0% 증가할 것으로 전망되며 매출이 소폭 하락하는 것은 작년 3분기에 LNG보냉재 매출이 집중되면서 Base Effect효과가 나타났기 때문”이라고 분석했다.

이어 “현재 수주잔고는 2200억원 12척으로 올해 보냉재 매출 대비 2년 이상의 수주잔량을 가지고 있으며, 주요 원자재인 MDI 가격도 급등 이전의 2004년 수준을 회복했고 3분기 적은 대략적으로 안정적인 성장을 지속하고 있다고 판단할 수 있으며, 올해 3분기에 마지막 저가 수주분 1척이 인도된다는 것을 감안하면 올해 4분기 내년으로 갈수록 매출 및 이익은 계속해서 성장 추세를 유지할 것”이라고 전망했다.