디에스엘시디, 3분기 부터 안정적인 수익 확보 예상 - 신영증권

신영증권은 23일 디에스엘시디에 대해 투자의견은 기존 ‘매수’를 유지하고 목표주가는 9만원으로 37.2% 상향했다.

윤혁진 연구원은 “전문 생산업체인 디에스엘시디 3분기 매출액은 전분기 대비 9% 증가한 1551억원, 영업이익은 153% 증가한 65억원을 기록한 것으로 추정되며, 3분기 단가인하 폭이 예상보다 작았고 TV용 BLU 생산라인이 안정성을 찾아가면서 노트북 및 모니터용 BLU의 수량 감소에도 불구하고 안정적인 실적을 기록한 것으로 판단된다“고 전했다.

이어 “삼성전자 LCD TV 출하량 증가에 따른 TV용 BLU 판매 증가가 향후 실적을 견인해 4분기 매출액은 전분기 대비 9% 증가한 1693억원, 영업이익은 17% 증가한 76억원으로 전망되며, ‘07년에도 LCD 산업 비수기인 상반기에는 이익률이 소폭 하락하겠지만 이미 사업구조가 TV용 BLU로 전환됐고 안정적인 수준의 출하가 이뤄지고 있기 때문에 연간 4.4%의 영업이익률은 충분히 가능할 것”이라고 덧붙였다.