[삼성SDS 청약] 공모 자금 15.5조원 몰려…1주 배정에 물경 1273만원

삼성SDS 공모주 청약이 올해 기업공개(IPO)의 ‘최대어’로 불릴 만큼 높은 열기를 실감케 했다.

6일 삼성SDS의 대표 주관사인 한국투자증권에서 지난 5일부터 이틀 동안 진행했던 공모주 청약을 집계한 결과, 일반투자자 배정물량인 121만9921주에 1억6370만5580주의 청약이 몰렸다. 최종 경쟁률은 134.19대 1, 청약 증거금은 무려 15조5520억원에 달했다.

지난 2010년 삼성생명의 공모 청약 증거금이 19조8944억원 이후 사상 두 번째로 높은 수준을 기록했다.

삼성SDS 공모 주식수는 총 609만9604주며, 공모 규모는 1조1589억원이다.

삼성SDS의 공모주 청약 경쟁률이 134.19대 1로, 일반투자자들은 1주를 배정받기 위해 청약대금 2546만원의 50%인 1273만원을 넣어야 한다.

증권사별 청약경쟁률은 신한금융투자가 157.67대 1로 가장 높았다. 삼성증권이 143.55대 1, 하나대투증권 140.39대 1, 한국투자증권 127.88대 1, 동부증권 102.75대 1 순이다.

삼성SDS는 오는 14일 유가증권시장에 상장할 예정이다. 공모가를 기준으로 한 시가총액은 14조7107억원으로 단숨에 시가총액 13위까지 뛰어오른다.

삼성SDS 공모가 광풍으로 번진 것은 저금리 기조에서 마땅한 투자처를 찾지 못한 대기수요 자금이 몰린 영향으로 풀이된다. 삼성그룹이 지배구조 개편을 가속화하고 있는 가운데 기업가치 상승에 대한 기대감도 높게 작용한 것으로 보인다.

이런 가운데 장외시장에서 삼성SDS는 36만원선에서 거래되고 있다. 공모가는 19만원으로 장외 주가보다 절반 수준에 불과해 상장 이후 높은 수익률을 기록할 수 있을 것으로 보인다.

증권사들도 장밋빛 전망을 내놓고 있다. 유안타증권에서는 50만원을 제시했고, 하이투자증권과 KTB투자증권에서는 각각 36만원, 35만원을 내놨다.