삼성SDI, 실적개선 기대 아직 이르다 - 한화증권

한화증권은 2일 삼성SDI에 대해 추세적인 실적 개선을 기대하기에는 이른 시점 이라는 전망과 함께 투자의견 ‘시장수익률’과 목표주가 8만4000원을 제시했다.

김지산 연구원은 “2차전지의 3분기 실적은 기대 이하지만, 다른 사업부에 비해 순항 중으로, 3분기 출하량은 19%(전기대비) 증가한 7130만개가 예상되며, 생산능력 증설과 수주 확대를 통해 업계 내입지가 강화되고 있는 점이 긍정적”이라고 분석했다.

이어 “Mobile Display는 지속적인 판가 하락으로 실적 개선폭 제한적으로, 3분기 출하량은10%(전기대비) 증가한 5290만개로 예상되나, 영업이익률은 2분기 수준에 그칠 것으로 예상되며 내년AMOLED 분야 영업적자 규모가 1000억원을 상회하여 MD 사업부 영업이익률은 0.4%로 낮아질 것"이라고 전망했다.