케이에스피, 목표주가 소폭 상향 - 푸르덴셜증권

푸르덴셜증권은 29일 케이에스피에 대한 투자의견 ‘매수’를 유지하며, 목표주가는 기존 1만원에서 1만1000원으로 상향했다.

최원경 연구원은 “실적 추정은 매출 추정 상향, 영업이익률 추정 하향으로 요약할 수 있는데, 매출의 경우 현대중공업외에 두산엔진, STX 엔진, 중국, A/S 등 신규 매출처 확보를 추가하였고, 또한 마찰압접 기술을 응용한 신규 아이템인로타샤프트(Turbocharger)의 매출 발생을 가정했으며, 영업이익률 추정 하향은 저속 엔진밸브 단가 인하와 판매관리비율 상승을 가정하는데 따라 하향했다”고 전했다.