한솔테크닉스, 실적 개선 추세와 성장을 위한 준비에 주목- 메리츠종금증권

메리츠종금증권은 23일 한솔테크닉스에 대해 “실적 개선 추세가 지속되고 내년 태양광과 사파이어 소재 성장에 주목해야 한다”며 투자의견 없음(Not Rated)을 제시했다.

지목현 메리츠종금증권 연구원은 “한솔테크닉스 3 분기 매출액은 전분기 대비 소폭 감소했으나 영업이익은 84% 증가한 48 억원으로 2분기 흑자전환 이후 실적 개선 추세 지속되고 있다”며 “태양광 모듈 부문은 유상증자를 통한 자금 확보로 추가 증설 예정이며 최근 국내 대형 고객사 추가 확보로 증설 라인 가동률은 빠르게 정상화될 전망”이라고 밝혔다.

이어 지 연구원은 “베트남 EMS 역시 8월부터 생산 개시이후 꾸준한 물량 증가 추세에 있다”며 “공급능력도 연말까지 월 300만대 수준으로 확대될 전망이어서 실적 개선 추세와 2015년 성장 지속 관점에서 긍정적”이라고 평가했다.

그는 투자포인트로 △ 3분기 영업이익 48억원으로 실적 개선 추세 지속 △태양광 증설이 내년 매출 성장 주도 △베트남 EMS Capa 증설 지속 및 출하량도 꾸준한 증가 추세라는 점을 꼽았다.