한국단자, 2015년 사상 최대 실적 기대-한화투자증권

한화투자증권은 23일 한국단자에 대해 구조적인 성장으로 2015년 최대 실적이 기대된다며 투자의견 '매수'를 유지하고 목표주가를 6만5000원으로 상향했다.

정홍식 한화투자증권 연구원은 "한국단자는 △자동차 전장부품 증가에 따른 차량용 커넥터 수요 증가, △높은 진입장벽을 바탕으로 점진적인 경쟁력 강화, △해외 로컬업체들을 대상으로 자동차용 커넥터 수출 증가 추세가 진행되고 있어 중장기적인 관점에서 성장성이 유지될 것"이라고 밝혔다.

정 연구원은 "동사의 핵심 사업인 자동차용 커넥터 사업(매출비중 72%)에서 구조적인 성장이 진행되고 있다"며 "2008년 이후 2013년까지 과거 5년간 자동차용 커넥터 매출액은 CAGR 17.7% 증가(2008년 1888억원 → 2013년 4261억원, 2014년 4696억원 전망)하였고, 2015년 이후에도 안정적인 성장세는 이어질 전망"이라고 설명했다.

이어 "매년 사상 최대 실적을 지속적으로 경신하고 있는 추세는 2015년 이후에도 유지될 전망"이라며 "자동차 내 전장부품 확대와 하이브리드 자동차 등의 친환경차 판매 비중 확대로 국내외 자동차용 커넥터 시장 규모가 점진적으로 확대될 것으로 기대되고, 동사 내부적으로도 해외 로컬업체로의 고객선 다각화와 지속적인 신규 제품 Line-up 강화로 성장 동력을 확보할 것으로 기대되기 때문"이라고 덧붙였다.