이앤텍, 3분기 이후 실적 호전 기대 - 키움증권

키움증권은 26일 이앤텍에 대해 기존 투자의견 '매수‘와 목표주가 5000원을 유지했다.

김성인 연구원은 “신규 거래선인 WD(세계 HDD시장점유 율 2위업체)로의 납품이 2분기부터 시작되면서 3분기이후 큰 폭으로 성장할 전망이고, 세계 HDD시장점유율 5위업체인 삼성전자의 출하량이 지속적으로 증대할 것으로 예상는데 ‘06년 삼성전자 HDD 출하량은 50%YoY 증가한 5,500만대를 상회할 것으로 예상되며, 삼성전자내 비중이 60%에 달하는 이앤텍은 그 수혜를 받으며 높은 성장세를 시현할 수 있을 것”이라고 전망했다.

또한 “새로운 PC용 저장장치인 SSD가 등장함에 따라 HDD의 성장성에 대한 우려가 제기될 수 있지만, HDD가 향후 PC용 저장장치의 주류를 지속적으로 형성할 뿐만 아니라, 외장형 HDD시장 성장과 새로운 Application으로의 적용 확대(MP3 Player, PMP, 게임기, 휴대폰 등) 등으 로 04~10년까지 연평균 16%의 성장을 지속할 것으로 전망된다.”고 덧붙였다.