SK텔레콤, 목표주가 25만원 유지 - 동양종금증권

동양종금증권은 25일 SK텔레콤에 대해 투자의견 ‘매수’와 목표주가 25만원을 유지했다.

최남곤 연구원은 “현재 HSDPA 가입자의 ARPU는 기존 EVDO 가입자보다 약 4000원 높은 수준으로 내년 하반기에는 CDMA와 유사한 수준의 QoS 보장이 가능하며 이후 SBSM 단말기 출시 가능할 것”이라고 전망했다.

이어 “점진적인 규제 리스크 완화 & Valuation 매력을 보유하고 있으나 중국 투자 관련 불확실성은 여전히 상존되어 있는 문제로 판단된다”고 덧붙였다.