[개장전] 증권사 추천주(01/16)

입력 2019-01-16 08:22

이정희 기자 ljh@etoday.co.kr

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CJ프레시웨이
드디어 부각되는 경쟁력
4Q18 영업이익 19.0% 증가 예상, 상향 조정된 시장 컨센서스에 부합할 전망
어려운 영업환경 속에서도 단체급식 성장성 부각
CJ그룹 내 원료 유통 역할 강화도 2019년 핵심 투자 포인트
투자의견 : 매수 / 목표주가 3만6000원
KB증권 박애란

DGB금융지주
행장 선임에 따른 불확실성 해소 및 영업경쟁력 회복 기대
은행 CEO 결정으로 영업력 위축과 조직경쟁력 약화 현상 점차 해소될 수 있을 전망
하이투자 관련 염가매수차익 인식에 따라 4분기 순익은 1,020억원으로 컨센서스 상회 예상
지역 성장의 한계를 극복하기 위해 대출모집인 제도 도입 등의 성장 전략 예상
투자의견 : 매수 / 목표주가 1만2000원
대신증권 최정욱

HSD엔진
2019년 선박 인도량 32.5% 증가
현대중공업 그룹 제외 2019년 한국조선업 인도량 102척
2019년 실적 개선폭 확대 전망
투자의견 : 매수 / 목표주가 7000원
하나금융투자 박무현

KCC
4Q18 Preview
4분기, 3분기와 유사한 흐름, 도료 부문의 수익 개선
2019년 키워드 1. PVC 가격
2019년 키워드 2. 선박용 도료
2019년 키워드 3. 모멘티브 인수 심의 통과 여부
투자의견 : 매수 / 목표주가 38만원
신영증권 박세라

LG상사
물류는 걱정이 없지만...
목표주가 22,000원으로 하향. 투자의견 매수 유지
4Q18 영업이익 490억원(YoY +84.4%) 컨센서스 부합 전망
물류 마진은 회복되었지만 이번에는 석탄가격 약세가 문제
투자의견 : 매수 / 목표주가 22만원
하나금융투자 유재선

NHN엔터테인먼트
1H19 관전 포인트, 게임 신작모멘텀 & 페이코 오프라인
4Q18 영업실적 전분기 대비 호조 & 종전 전망치 부합 전망
게임 부문 신작모멘텀 강화 가능성 & 페이코 오프라인 성장성 강화 가능성
투자의견 : 매수 / 목표주가 7만2000원
이베스트투자증권 성종화

SK이노베이션
유가 급락 영향의 마무리 단계(요약)
유가 하락과 가솔린 수요 약세로 정유부문 대규모 적자
분기 실적 회복 단계로 들어서
투자의견 : 매수 / 목표주가 24만원
NH투자증권 황유식

넥센타이어
4Q18 Preview: 무난한 계절
4Q18 Preview: 영업이익 487억원으로 시장 기대치 부합
북미 지역에서의 무난한 가격인상 반영 + 대체로 전지역 볼륨 성장
투자의견 : 매수 / 목표주가 1만4000원
이베스트투자증권 유지웅

대원미디어
OSMU 전략의 교과서를 쓰다
인기 웹툰 IP인 ‘일단뜨겁게청소하라’가 JTBC를 통해 드라마로 방영
스포츠/패션 브랜드와 제휴
투자의견 : 매수 / 목표주가 1만5000원
리딩투자증권 서형석

롯데쇼핑
[4Q18 프리뷰] 실적 부진 원인과 2019년 관전포인트
4분기 영업이익 기저 부담 없음에도 불구, 부진할 전망
부문별 영업이익 부진의 원인
2019년 관전 포인트
투자의견 : 매수 / 목표주가 25만원
신영증권 서정연

바이넥스
글로벌 CMO 업체로의 도약
글로벌 CMO 업체를 지향
파트너업체와의 지속적 동반성장 가능
글로벌 비즈니스 확대 계획
투자의견 : 없음 / 목표주가 없음
한화투자증권 신재훈

서진시스템
팔방미인
통신장비에서 자동차부품까지 금속 Case 전문제조업체
5G 투자속도 느리더라도 고객사 시장점유율 상승 수혜 기대
단기 비용부담 있지만 실적 고성장 추세 지속
투자의견 : 없음 / 목표주가 없음
IBK투자증권 이민희

코스모신소재
새롭게 시작
4분기 영업이익 39억원 예상
코발트 가격 하락에도 19년 성장 모멘텀 유효
투자의견 : 없음 / 목표주가 2만3000원
신한금융투자 오강호

호텔신라
우려는 반영된 주가이나, 밸류에이션 매력은 높지 않아
목표주가 10만원으로 15% 하향. 주가 단기 반등 예상되나, 밸류에이션 메리트는 제한적
4Q18E 매출액 +28% YoY, 영업이익 +208% YoY 예상. 매출은 컨센서스에 부합하나 영업이익은 7% 하회할 전망
2019E 매출액과 영업이익 성장률 +6% YoY 나타내면서 성장성 다소 둔화 예상
투자의견 : 없음 / 목표주가 10만원
KB증권 박신애

휴젤
화장품 부문이 견인하는 실적 개선
화장품 부문 +207.9% q-q 대폭 성장
국내 톡신, 필러 시장, 적용 부위 확대
1분기 톡신&필러 중국 허가신청 기대
투자의견 : 없음 / 목표주가 43만원
NH투자증권 구완성

#CJ프레시웨이 #DGB금융지주 #HSD엔진 #KCC #LG상사

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