김진웅 NH WM마스터즈 수석전문위원(100세시대연구소장)은 “최근 금융시장의 변동성으로 투자판단에 어려움이 지속되고 있어 심리적인 부담이 많이 되는 시기”라며 “THE100 매거진의 다양한 콘텐츠를 통해 마음의 여유와 평정심을 찾아 독자들에게 냉정한 판단과 지혜를 모으는 계기가 되었으면 좋겠다”고 밝혔다.
THE100 매거진은 NH투자증권 영업점 또는...
KB금융그룹은 지난달 30일 서울 여의도 국민은행 본점 신관에서 'WM스타자문단' 7기 발대식을 개최했다고 2일 밝혔다.
'WM스타자문단'은 변화하는 금융환경 속에서 KB금융의 원펌 협업 체계를 기반으로 고객들에게 맞춤형 종합자산관리 서비스를 제공하는 자문조직이다. 2017년 1기 출범을 시작으로 매년 금융 트렌드와 고객들의 상담 니즈를 반영해 부동산, 세무...
윤만철 KB증권 WM영업본부장은 "작년 한 해 어려운 시장 상황에도 불구하고 고객의 성공적인 자산 관리를 위해 최선의 노력을 다한 FA의 열정에 큰 박수를 보낸다"며 "또한 올해 수상자들은 연금과 WM부문에서 탁월한 실적을 보여준 FA가 포함돼 더욱 뜻깊게 생각한다"고 말했다.
이어 "시장의 흐름에 유연하게 대처하고 다양한 투자에 대한...
리서치센터, WM리서치조직, 포트폴리오전문부서, 상품전문조직, 랩운용부 등 전문 부서 협업을 통해 운용 전략을 수립하고 매월 성과 분석과 포트폴리오 운용 전략 회의를 통해 의사결정을 한다.
개인연금을 통한 노후자산 확보라는 연금저축 계좌의 취지에 맞게 엄선된 펀드를 편입해 글로벌 주식, 채권, 인컴 등 다양한 자산에 안정적으로 분산 투자하는 한편, 시장...
박 이사는 서울대 경영학과 학사와 석사를 졸업했다. 이후 KB국민은행 여신그룹 부행장과 KB국민은행 WM그룹 부문장 등을 지냈다. 현재는 KB증권 대표이사 겸 KB금융지주 자본시장 부문장이다.
정 이사는 단국대 경영학 학사를 졸업하고 한국투자증권에서 기업금융본부·퇴직연금본부장, 개인고객그룹장 겸 부사장 등을 지냈다. 현재는 한국투자증권 대표이사다.
김경일 신한자산운용 WM연금채널본부장은 “각자 투자 목적에 맞게 네 가지 상품 중 하나를 골라 절세 혜택도 누리고 우수한 신한 펀드를 이용해 자산 형성 목표도 이루길 바란다”며 “신한자산운용은 판매사를 확대해 투자자들의 편의를 돕는 한편, 지속적인 성과 관리를 통해 청년들의 자산 형성에 기여할 수 있도록 최선의 노력을 다하겠다”고 말했다.
KB증권 김재은 WM투자전략부장은 “미국 주식 상승의 주요 걸림돌이었던 물가 상승률이 점차 뚜렷한 둔화 신호를 보내고 있어 미국 주식 투자를 다시 고려할 수 있는 시점”이라고 말했다. 아울러 “‘KB able 미국 대표성장주랩’은 투자를 처음 시작하는 고객도 미국 주식에 쉽게 접근할 수 있고 주가지수의 상승이나 하락에 상관없이 적립식으로 투자할 수...
올해 들어 미국 국채를 포트폴리오에 편입하는 비율이 지속적으로 늘어나고 있으며 특히, 고액자산가들이 몰려있는 서울 강남권 WM(지점)에서 수요가 많은 것으로 분석됐다.
미래에셋증권에서 미국 국채에 투자하는 투자자 나이대를 살펴보면, 60대 이상의 비율이 2022년 27%에서 2023년 41%로 크게 증가했다. 또 투자금 증감의 판단 기준이 되는 1인당 투자 금액은...
신영증권은 초저위험, 저위험, 중위험, 고위험 등 총 7가지 디폴트옵션을 제공하고 있다.
김대일 신영증권 WM총괄본부장은 “고객의 퇴직연금 투자 성과를 더 높일 수 있는 디폴트옵션 지정을 독려하는 동시에 어려움에 빠진 이웃을 돕는 ‘일석이조’ 효과를 기대한다”며 “앞으로도 차별화된 이벤트로 고객과 함께 행복을 나누는 ESG 경영을 실천하겠다”고 밝혔다.
이석희 KB자산운용 연금WM본부 상무는 “청년펀드는 동일한 전략의 펀드 대비 보수가 저렴한 동시에 소득 공제 혜택을 누릴 수 있는 펀드”라며 “청년펀드를 통해 청년들이 세제 혜택을 누리는 동시에 자산 형성에도 도움이 되길 바란다”고 설명했다.
KB자산운용의 청년형 소득공제 장기펀드는 KB국민은행, KB증권, 신한은행, 우리은행, 미래에셋증권...
어려운 시장 여건 탓에 자산관리(WM) 부문의 비즈니스가 주춤하고 금리 급등에 따른 채권처분손실이 증가한 영향이다.
비용의 경우 2021년 4분기에 발생한 특별퇴직 비용의 기저 효과와 특별퇴직에 따른 인건비 절감 효과가 2022년에 구체화되면서 2021년(1조 1723억 원)보다 3100억 원(26.4%) 감소했다. 충당금전입액의 경우 경기 악화 전망에 따른...
지난 연초 전 세계 자산 시장은 다시 한번 뜨겁게 달아올랐다. 주식 시장은 성장주 위주 급등세를 나타냈고 시장 금리와 원·달러 환율은 큰 폭 하락하면서 지난해 시장을 억눌렀던 3고 현상이 상당 수준 완화될 것임을 예고하는 듯했다. 가장 큰 이유는 2022년 한 해 최악의 악재로 꼽혔던 높은 인플레이션이 어느 정도 완화될 것이라는 기대감이 커졌기 때문이었다....
이홍구 KB증권 WM영업총괄본부장은 “최근 뜨거운 관심을 받고 있는 챗GPT를 보면서 고객들에게 인공지능(AI)분야에 대한 인사이트를 제공하고 싶었다”며 “향후 금융분야에서의 인공지능 기술발전과 투자가능성 및 유망기업들에 대한 정보도 살펴볼 수 있는 시간이 되길 바란다”고 말했다.
KB증권은 ‘투자를 더하다, 2023 KB 프리미서 서밋(Premier Summit)’을...
김진웅 NH WM마스터즈 수석연구위원(NH투자증권 100세시대연구소장)은 “최근 소비자물가와 금리가 급등하면서 연금자산에도 영향을 미칠 수 있다”며 “이런 때일수록 자산관리에 관심을 가지고 시장 상황을 주시하면서 적절한 대응을 한다면 얼마든지 이겨낼 수 있을 것”이라고 말했다.
한편 THE100리포트는 NH투자증권 100세시대연구소 홈페이지에서 확인할...