아직 SK하이닉스 DRAM 매출액의 10% 비중 정도지만, 인공지능(AI) 서버 고성장으로 향후 2~3년 내 20% 이상 수준으로 빠른 성장을 보일 전망”이라고 했다.
이어 “2분기 매출 성장세 전환에서 하반기는 평균판매단가(ASP) 상승 전환에 따른 수익성 개선이 나타날 전망”이라며 “최근 단기 차익실현에 따른 주가 조정을 매수 기회로 삼기를 권유한다”고 했다.
세계 태양광 수요 증가로 올해 2분기 이후 판매 물량 측면의 개선 효과가 발생하는 가운데, 웨이퍼 가격 하락으로 모듈 스프레드가 견고한 수준을 유지하고 있고, AMPC 효과가 올해 2분기부터 온기 반영될 전망이며, 수출 운임 하락으로 원가 개선이 예상되고, 대형 사이즈 비중 확대로 평균판매단가(ASP) 상승효과가 전망되기 때문"이라며 "또한 올해...
이수림 유안타증권 연구원은 “아비코전자의 주요 제품인 메탈파워인덕터는 SSD·스마트폰·전장 등에 탑재되며 향후 DDR5 전환에 따른 탑재 증가로 매출 성장을 주도할 것”이라면서 “판가가 높은 메탈파워인덕터가 신규 탑재되며 모듈당 평균판매가격(ASP)은 약 5~6배 증가할 전망으로 올해 3분기부터 DDR5 향 메탈파워인덕터 공급이 시작될 것으로...
반등, ASP 하락 추세는 하반기부터 안정화 전망, 3분기 수익성 개선 전망
주요 금속 조달 관련, 양극재 업체 중 가장 높은 경쟁력 보유, 중장기 증설 자금 조달도 여유로워
강동진 현대차증권 연구원
◇노바텍
네오디움 자석 이용한 응용제품 납품하는 국내 유일 자석 전문 상장사
맥세이프 기반 무선통신 표준규격 채택 확대 진행, 폴더블향 매출 확대
전장향...
2분기 공격적인 판매 기조 속에서도 고용량 DDR5 판매 효과로 ASP는 우려와 달리 긍정적일 것으로 예상한다"고 했다.
2분기 긍정적인 평균판매가격(ASP)이 확인될 경우, DDR5 효과와 사이클 반등에 대한 확신을 가질 수 있다는 점에서 중요하다고 봤다. 올해는 매출액 24조9000억 원(-44%), 영업손익 -9조4000억 원(적자전환)을 전망했다. 고용량 DDR5...
노근창 현대차증권 연구원은 “SK하이닉스 2분기 매출액은 동사의 적극적 재고 축소 노력에 힘입어 DRAM과 NAND의 Bit Growth가 시장 예상치를 상회하는 각각 30.6%, 21.0% 기록할 것으로 예상하며 매출액은 기존 추정치를 12.5% 상회하는 5조8000억 원을 기록할 것으로 예상한다”면서 “다만 영업이익은 여전히 가파른 ASP(평균판매단가) 하락으로 인해 기존...
한 연구원은 “올해 2분기 DRAM B/G(비트 단위로 환산한 반도체 생산량 증가율)은 28%, 늘어난 수준이고, 평균판매가격(ASP)도 가격이 12% 하락하고 출하는 예상을 상회할 것”이라고 전했다.
이어 “PC에서의 재고 축적과 2분기 말 중화권 모바일 신제품향 Contents 증가 효과가 점진적으로 반영되기 시작할 것으로 예상한다”며 “3분기 1a 기반 고용량 DDR5 제품...
트렌드포스는 "삼성전자는 신규 출시 기기에 대한 주문 감소로 출하량이 줄고 평균판매단가(ASP)도 하락했다"면서 "SK하이닉스는 출하량과 ASP가 모두 15% 이상 감소해 매출이 가파르게 줄었다"고 설명했다.
트렌드포스는 공급 과잉과 D램 가격 하락이 이어지는 상황에서 D램 업체들이 2분기에도 적자를 기록할 것으로 내다봤다....
이민희 BNK투자증권 연구원은 "LG이노텍의 실적은 2분기가 바닥이 될 것이며, 성수기 도래와 평균판매단가(ASP) 상승효과로 하반기 매출 개선이 예상된다. 영업이익 역시 연말로 갈수록 전년 대비 개선되는 모습이 될 전망"이라면서 "7월부터 아이폰15 초도물량 양산이 시작된다는 점에서 지금이 매수 적기라고 판단한다"고 말했다.
이...
다변화와 해외 진출의 원년
투자의견 ‘매수’, 목표주가 28,500원으로 커버리지 개시
조대형 DS투자
◇LG이노텍
스마트폰 카메라 업그레이드 경쟁의 대표 수혜주
투자의견 ‘매수’와 목표주가 39만원으로 커버리지 개시
스마트폰 시장 역성장에도 아이폰은 올해 판매 성장 전망
카메라 업그레이드가 주요 경쟁 포인트로 부각, ASP 상승 초래
이민희 BNK
특히, 아이폰15 모델은 아이폰14 대비 평균공급단가(ASP) 상승 가능성이 있다. 아이폰15 프로맥스에는 처음으로 폴디드 줌 카메라와 손떨림보정부품(OIS)을 신규로 공급할 예정이다. 4800만 화소 적용 모델은 지난해 2개에서 올해 4개로 확대된다.
LG이노텍은 올해 1분기 영업이익이 전년 동기 대비 60% 감소한 1353억 원을 기록했다. 2분기는 영업손실 264억 원을...
◇LG이노텍
하반기 명확한 실적 호조, 주가도 동행~
아이폰 15 판매 증가 예상 : 광학솔루션 ASP 상승, 전장부품 흑자전환
전장향 매출 확대 및 흑자전환 전망(2023년), 밸류에이션 매력 부각
박강호 대신증권
◇멀티캠퍼스
대표적인 B2B 교육업체
투자포인트1. 중장기 매출 성장 기대
투자포인트2. 코로나로 개선된 수익성
김태현 한국IR협의회(리서치...
팅크웨어 관계자는 “1분기에는 지난해 기준으로 사놓은 원자재 등을 소비하는데 2분기부터는 원자재 가격도 좀 디스카운트 되고 프리미엄형 블랙박스, 로봇청소기 등의 공급단가(ASP) 상승으로 실적이 조금씩 개선될 것”이라고 밝혔다.
한편, 팅크웨어는 올해 전기차충전사업과 전기자동차, 배터리식 소형자동차 및 이와 관련된 제품 수입, 유통, 판매, 서비스...
김 연구원은 “신규 경쟁사 진입에 대한 우려가 있다”면서도 “이번 ASP(평균판매단가) 상승폭 확대와 경쟁사의 힌지 모듈 납품 이력 및 양산 규모를 고려할 시 KH바텍은 핵심 공급자로서 지배적인 점유율을 유지할 것”이라고 봤다.
그는 “올해 실적은 매출액 5034억 원, 영업이익 516억 원으로 성장세를 지속할 것”이라며 “조립 모듈(힌지) 매출은 2022년...
4만톤으로 확대 전망
PAN계 탄소섬유 시장, 2035년까지 매년 10% 이상 성장 전망
이동욱 IBK투자증권 연구원
◇KH바텍
ASP 상승, 핵심 공급자 지위 유지
1Q23 기대치 하회: 전방 스마트폰 시장 수요 부진 영향
ASP 상승, 핵심 공급자 지위 유지
투자의견 Buy 유지, 목표주가 26,000원 상향
김광수 이베스트투자증권 연구원
◇넥슨게임즈
서브컬처+신작+중국...
아울러 전기차, 스포츠유틸리티차량(SUV) 판매량 증가에 따른 믹스 개선과 평균판매단가(ASP) 상승이 실적 개선을 이끌 전망이다. 조선은 3년 이상의 수주잔고를 바탕으로 수익성 위주의 선별 수주가 예상되고, 하반기부터 고선가 선박 매출 인식 확대에 따른 실적 턴어라운드가 본격화될 전망이다.
이차전지는 미국의 인플레이션감축법(IRA)과 유럽의 핵심원자재법...
현대차·기아, 해외 평균판매가격 상승률이 국내 압도해현대차 해외 승용 6.8% 비싸졌으나 국내는 1.7% 그쳐양사 승용·RV 모두 비슷한 상황에 수출 비중 빠르게 높여“고부가가치 차종 판매 호조 및 브랜드 이미지 개선 영향”
현대자동차·기아가 수출하는 차량의 평균판매단가(ASP)가 국내보다 빠르게 상승하는 것으로 나타났다. 차량 판매가격이...
RE 매출액은 수요 위축으로 한국/북미/중국 물량이 줄었지만, 판가 인상과 믹스 개선으로 ASP가 개선되면서 증가했다.
대전공장 화재는 금산공장에서 대체 중으로 영향이 최소화할 수 있다는 전망이다. 송 연구원은 "한국타이어앤테크놀로지는 1분기 중 대전공장 화재로 영업외손실이 발생했지만, 화재보상보험에 가입했기 때문에 향후 보전받을 수...