[특징주]한국콜마홀딩스, 500억 CB 발행…약세

한국콜마홀딩스가 500억 원 규모의 전환사채 발행에 하락하고 있다.

13일 오전 9시 2분 한국콜마홀딩스는 전 거래일보다 5.61%(2300원) 하락한 3만8700원에 거래되고 있다.

박나영 이트레이드증권 연구원은 “예정에 없던 전환사채 발행 규모가 현재 시총의 7%에 이르는 상황으로 주당순이익 희석에 따른 단기적 주가 하락은 불가피해 보인다”고 평가했다.

이어 “자금의 사용 용도가 향후 성장을 위해 화장품이나 제약 ODM 회사 M&A를 위한 것인만큼 M&A로 인한 성장은 가능하다는 판단”이라며 “다만 아직 구체적인 매입 회사가 정해진 것이 아닌만큼 중장기적인 관점에서 접근해야한다“고 덧붙였다,

앞서 한국콜마홀딩스는 지난 10일 장 마감 이후 500억원 규모의 전환사채를 발행하기로 결정했다고 공시했다.

발행대상은 퀸테사 제일호 사모투자전문회사와 IBK-SKS 중소중견글로벌투자 파트너쉽 사모투자전문회사가 설립하는 SPC인 왓슨 홀딩스이다.전환 비율은 100%이며 전환가는 주당 4만2016원이며 전환청구는 2015년 10월17일부터 가능하다.

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