CJ제일제당,라이신 업황 회복세 2015년까지…목표가 ↑-키움증권

키움증권은 8일 CJ제일제당에 대해 바이오 업황 턴어라운드가 확인된다며 주가의 상승세를 전망했다. 투자의견은 ‘매수’ 목표주가는 48만원으로 상향했다.

우원석 연구원은 “3Q14실적(대한통운 제외)은 매출 1조9939억원(YoY 2.7%), 영업이익 1265억원(YoY 54.5%)을 예상한다”며 “바이오 부문은 4월 이후 높아진 라이신 스팟가격이 실적에 반영되며 흑자로 돌아설 전망(46억원, YoY +261억원)이다”고 전망했다.

이어“돼지 사육두수의 증가는 라이신 수요와 가격을 견인할 전망이다”며 “이에 따라, 4Q 라이신 가격은 1,500러/톤 이상을 예상하며, 2015년에도 꾸준한 상승세가 이어질 전망이다”고 내다봤다.

우 연구원은 “CJ제일제당은 이익을 내는 가운데 경쟁사는 여전히 적자 상황이 이어질 전망이다”며 “바이오부문 턴어라운드가 아직 초입단계임을 감안할 때, 주가 상승여력은 아직 크다”고 판단했다.