OCI, 3분기 실적 부진 전망 … 목표가 하향-신한금융투자

신한금융투자는 24일 OCI에 대해3분기 실적 부진이 전망된다며 투자의견 매수를 유지하되 목표주가는 20만원으로 하향조정했다.

이응주 신한금융투자 연구원은 "폴리실리콘 적자폭이 더 커지기 때문에 3분기 영업이익은 전분기 대비 15.2% 감소한 290억원으로 전망된다"라고 밝혔다.

이 연구원은 "하절기라 전력비(폴리실리콘 생산원가의 22%)가 비싸지고 2주간의 정기보수가 예정되어있다"라고 설명했다.

그는 3분기 실적보다 주목해야 하는 부분은 중국의 움직임이라고 지적했다.

이 연구원은 "중국 정부는 2014년 태양광 설치 목표를 14GW로 잡았지만 지원책이 제때 나오지 못하면서 상반기 설치량이 3~4GW에 그쳤다"라며 "3분기에 중국 정부의 부양책이 기대된다"라고 말했다.

그러면서 "연간 설치 목표는 하향(10~11GW)될 수 있겠으나 하반기만 놓고 보면 수요(1H14 18.4GW vs. 2H14 25.8GW)가 증가할 전망"이라고 설명했다.