원익IPS, 반도체 매출 증가∙실적 개선 전망…목표가↑ – 한국투자증권

한국투자증권에서는 16일 원익IPS에 대해 내년 반도체 매출 증가로 실적 개선세가 가시화될 것이라며 투자의견은 ‘매수’, 목표주가는 1만5500원으로 상향조정했다.

서원석 연구원은 “원익IPS는 내년 삼성전자 V-NAND, 시스템 LSI, OLED 투자와 더불어 DRAM 신규 Capa 투자로 매출이 확대될 것”으로 예상했다.

서 연구원은 “반도체 매출이 2650억원에서 3515억원으로 증가할 것”이며 “연간 매출은 기존의 6570억원에서 6781억원으로 늘어날 것”으로 전망했다.

그는 “올해 2분기 매출은 968억원, 영업이익은 84억원으로 하향 조정한 것은 2분기 판매된 일부 장비의 매출 인식이 3분기로 이연됐기 때문”이라며 “지난해 3분기 이후 본격적으로 실적이 개선됐고 주가도 큰 폭의 상승을 보였는데, 올해 2분기 실적을 저점으로 3분기부터 실적 개선이 재가동될 것”으로 내다봤다.