동양증권, CEO고객 대상 가업승계 세미나 개최

동양증권은 26일 오후 서울 하얏트호텔에서 W Prestige 센터의 CEO고객을 초청해 ‘효과적인 부(富)의 이전과 가업승계 전략’을 주제로 가업승계 세미나를 개최한다고 밝혔다.

이는 앞서 5월 선보인 패밀리오피스 서비스의 본격적인 시작을 알리기 위한 첫 공식 고객행사이다.

동양증권은 지난 5월초부터 중견·중소기업 CEO고객 및 우수 개인고객을 대상으로 한 패밀리오피스 서비스를 개시하고, ‘가업승계 및 법인전환’, ‘금융·부동산 자산관리’ 컨설팅을 비롯해 기업운영, 사회공헌 등 특수니즈 컨설팅 서비스 지원 강화에 나섰다.

동양증권의 패밀리오피스 서비스는 단순한 자산의 증식을 넘어 효과적인 부의 이전과 가업승계 전략의 실행을 통해 기업과 개인의 유∙무형 자산을 영속적으로 유지∙관리∙증식할 수 있도록 지원한다.

가업승계와 법인전환을 근간으로 한 부의 이전 솔루션부터 기업재무관리, 기업경영관리, 사회공헌, 패밀리클럽 전용서비스까지 패키지화한 것이 특징이다.

고객의 니즈에 따라 법인 경영자를 위한 가업승계 컨설팅, 개인사업자를 위한 법인전환 컨설팅을 제공하며, 금융자산 및 부동산자산관리가 필수 서비스로 함께 제공된다.

전문적인 컨설팅 서비스 제공을 위해 PB사업본부 내 세무, 부동산, 투자컨설팅 지원조직을 운영하고 있으며, 동시에 외부 전문가 그룹과 네트워크를 구축하고 있다. 선택서비스로는 기업의 자금조달 솔루션을 제공하는 기업재무관리, 회계∙인사 관련 자문을 제공하는 기업경영관리, 기부 및 재단설립을 지원하는 사회공헌, 패밀리클럽 전용서비스가 있다.

이번 세미나는 패밀리클럽 전용서비스의 일환으로 실시된 것이며, 전문 컨설턴트를 통해 성공적인 가족기업의 경영전략 노하우와 부의 이전을 위한 가업승계 및 법인전환 전략 등이 소개된다. 향후에도 CEO 고객 등을 대상으로 효과적인 부의 이전과 가업승계전략을 위한 정기 세미나를 개최할 예정이다.

동양증권 정진우 PB사업본부장은 “거액의 자산을 가진 초부유층 고객((U)HNWI ; Ultra High-Net-Worth-Individual)의 다양하고 본질적인 니즈에 맞춰 구성된 동양증권의 패밀리오피스서비스를 통해 금융 그 이상의 가치를 실현할 수 있는 맞춤형 종합자산관리 서비스가 가능해질 것”이라고 말했다.