[주간 추천종목]하나대투증권

입력 2012-11-19 05:00

박세미 기자

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△하나투어

- 여행사업 환경이 개선중

- LCC와 에어텔이 빠르게 확대하면서 여행수요는 물론 여행사들의 수익성 개선에 기여하고 있음

- 중국 인바운드 확대는 새로운 사업기회가 되고 있음

- 모두투어와 합작 설립한 호텔엔에어(지분율 60%) 영향이 본격화하면서 2~3년내 영업이익률이 18%(IFRS 별도기준)까지 상승할 것으로 추정

△SK브로드밴드

- 확실한 시장경쟁력을 보여주는 기업사업 외에도 TV사업에서의 성과가 두드러지고 있음

- 고질적인 문제였던 자회사 브로드밴드미디어의 실적도 개선되고 있다는 점에 주목

- 브로드밴드미디어는 이번 분기 순손익에서도 흑자전환에 성공했으며 향후에도 이러한 흑자기조는 지속될 전망

△세아특수강

- 판매 정상화와 판가 안정에 따른 롤마진 확대로 4분기 양호한 실적 예상

- 2013년에는 생산능력 확대효과와 일본 자동차향 수출 본격화, 원료소싱 안정화로 성장과 이익의 안정성이 제고될 전망

- 추정 fwd PER(향후 12개월 전망치, 주가수익비율) 7.0배, PBR(주가순자산비율) 0.7배로 내재가치 대비 과도하게 저평가됨

- 금년 예상 배당수익률이 3.7%로 높아 배당투자 적기라는 판단

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