차이나킹, 홍콩서 635억 규모 BW발행 성공

차이나킹은 신주인수권부사채(BW) 635억원치를 발행했다고 17일 밝혔다. 홍콩 현지 투자법인 Eternity Holdings Investments Limited와 NP Eternity Holdings Ltd.가 사모형식으로 진행된 BW발행에 참여했다.

BW의 전환가격은 3200원으로 기준주가보다 36.8% 웃돈을 받고 BW가 발행 됐다. 52주 평균주가 2556원보다 25%가량 높은 가격이다.

차이나킹은 이번 발행을 위해 홍콩 현지 투자법인이 엄격한 회계 법률 실사를 수개월간 진행했고 투자 안정성을 확보하기 위해 사내이사를 선임할 계획이다.

또한 차이나킹은 유동성 공급에도 도움이 될 것으로 전망했다. 현재 차이나킹의 대주주 지분은 56%로 거래물량이 적다는 평가를 받아 왔기 때문.

발행에서 결정된 전환가격으로 BW가 전환되면 총 9900만주의 주식이 주식시장에서 발행돼 유통된다. 600억원 가량의 자금이 유입되면서, 차이나킹은 공장 증설 등 신사업 및 현사업 확장에 주력할 계획이다. 지난 1분기 차이나킹은 매출액과 영업이익이 각각 22.6%, 40.1% 성장하며 우수한 경영실적을 발표했다. 생산시설 투자 등을 통해 성장 모멘텀을 확고하게 다져 나간다는 전략이다.

차이나킹 한국사무소 길봉 소장은 “우수한 경영실적을 바탕으로 사업의 성장 모멘텀 확보를 위해 BW발행을 결정하게 됐다” 며 “프리미엄 발행에 성공했기 때문에 해외 시장에서도 차이킹의 사업성을 높게 평가하고 있는 것 같다”고 밝혔다.