[오늘의 추천종목]한진중공업, 리스크 감소와 재무건전성 부각 - 동양증권

◇코스피 대형주 추천종목

△LG전자 - 턴어라운드 가능성. LTE 스마트폰의 양호한 판매 추이로 향후 4G 디바이스 강자 부각 가능성. 블랙프라이데이 등으로 인한 TV 사업 부문 실적 회복 및 2012년 호황 전망. 신형 프라다폰 출시 등 일부 성장동력 보유

△두산중공업 - 성장성과 안정성 모두 보유. 인도 화력 부문 및 중동 플랜트 신규 수주 기대. 2009년 이후 수주잔고 최고치 지속 경신하며 안정성 부각. 내년 이후 글로벌 원전 투자 재개시 실적 레벨 업 가능성

△엔씨소프트 - 블레이드앤소울의 내년 출시에 대한 기대감 지속. 길드워2·Wildwar·리니지 이터널 등 향후 신작 로드맵 확보. 모바일 게임 등 새로운 플랫폼 진출에 대한 지속적 노력

△신규종목 - 없음

△제외종목 - SK텔레콤(기간경과)

◇코스피 중소형주 추천종목

△한진중공업 - 영도 조선소 노사분규 완전 종료로 인한 리스크 요인 제거. 율도부지 용도변경 통과 가능성으로 재무 구조 개선. 꾸준한 실적 성장으로 인한 내년 수빅조선소 pre-IPO 가능성

△일진디스플 - 터치패널 및 플렉서블 성장 가능성. 터치패널 내 수율 등 기술적 우위 확보로 향후 안정적 M/S 성장 전망. 내년 이후 TV 시장 회복시 사파이어기판 사업 성장 모멘텀 보유. 플렉서블 디스플레이 관련 기술 보유로 경쟁사 대비 사업 선점 가능성

△한솔제지 - 4분기 매출 증가 및 이익률 상승 가능성. 10월 인쇄용지 판가 인상 성공으로 4분기 호실적 기록 전망. 3분기 급락한 펄프가격으로 마진 스프레드 확대. 3분기말 대비 4분기 환율 하락으로 인한 환손실 환입 가능성

△신규종목 - 한진중공업

△제외종목 - 한전기술(추천수익률 달성), 하나투어(추천수익률 하향)

◇코스닥 추천종목

△비에이치아이 - 2012년 화력 및 복합화력 등 발전시장 지속 성장 수혜 전망. 산업 구조조정으로 인한 마진율 회복 가능성. 원자력 발전 보조기기 등 신설비 개발로 인한 향후 성장동력 보유

△제이엔케이히터 - 올 수주 약 2000억원으로 전망돼 2012년 실적 전망 역시 밝음. 이란 메탄 프로젝트의 순조로운 진행으로 인한 리스크 요인 감소. 에너지가격 강세로 인한 2012년 이후 플랜트 신규발주 지속 가능성

△유비쿼스 - LGU+향 통신장비 수주로 내년 1분기까지 실적 턴어라운드. LTE 망 본격화로 인한 Core 장비 대량 발주 전망. 올해 진출 시작한 인도 시장의 내년 성장 가속화.

△액트 - Kindle Fire 등 LGD의 중소형 디스플레이 매출 확장 수혜. 태양기전·하이디스 등 신규거래처의 비중 증가로 인한 성장 추세 지속. 소품종 다량생산화를 통해 올해 영업이익률 10%가 넘는 등 마진율 상승

△신규종목 - 비에이치아이

△제외종목 - 없음