[오늘의 추천종목]SK텔레콤, 지주회사 변모 주목 - 동양증권

◇코스피 대형주 추천종목

△두산중공업 - 성장성과 안정성 모두 보유. 인도 화력 부문 및 중동 플랜트 신규 수주 기대. 2009년 이후 수주잔고 최고치 지속 경신하며 안정성 부각. 내년 이후 글로벌 원전 투자 재개시 실적 레벨 업 가능성

△SK텔레콤 - 하이닉스 인수로 지주회사 변모 주목. 배당정책 기존대로 유지(연간 9400원)에 따른 배당메리트 보유. LTE 가입자 확보로 2012년에는 ARPU 상승 기대

△엔씨소프트 - 블레이드앤소울의 내년 출시에 대한 기대감 지속. 길드워2·Wildwar·리니지 이터널 등 향후 신작 로드맵 확보. 모바일 게임 등 새로운 플랫폼 진출에 대한 지속적 노력

△신규종목 - 없음

△제외종목 - 없음

◇코스피 중소형주 추천종목

△일진디스플 - 터치패널 및 플렉서블 성장 가능성. 터치패널 내 수율 등 기술적 우위 확보로 향후 안정적 M/S 성장 전망. 내년 이후 TV 시장 회복시 사파이어기판 사업 성장 모멘텀 보유. 플렉서블 디스플레이 관련 기술 보유로 경쟁사 대비 사업 선점 가능성

△한솔제지 - 4분기 매출 증가 및 이익률 상승 가능성. 10월 인쇄용지 판가 인상 성공으로 4분기 호실적 기록 전망. 3분기 급락한 펄프가격으로 마진 스프레드 확대. 3분기말 대비 4분기 환율 하락으로 인한 환손실 환입 가능성

△한전기술 - 한국형 원전 수출의 최대 수혜주. 2010년 UAE 원전 수주에 이어 터키·베트남 원전 수주 협상에서도 유리한 고지 확보함. 사우디와의 원전 협정까지 체결하면서 원전 수주 기대감 한층 높아지고 있음. 실적측면에서는 UAE 원전 3,4호의 설계 매출 인식이 본격화되며 4분기 이익모멘텀 지속될 전망

△하나투어 - 최근 환율 하락 안정세에 따른 우호적 환경 조성. 일본·태국 등 주요 여행지의 복구에 따른 향후 실적 회복 △신규종목 - 없음

△제외종목 - 없음

◇코스닥 추천종목

△유비쿼스 - LGU+향 통신장비 수주로 내년 1분기까지 실적 턴어라운드. LTE 망 본격화로 인한 Core 장비 대량 발주 전망. 올해 진출 시작한 인도 시장의 내년 성장 가속화.

△액트 - Kindle Fire 등 LGD의 중소형 디스플레이 매출 확장 수혜. 태양기전·하이디스 등 신규거래처의 비중 증가로 인한 성장 추세 지속. 소품종 다량생산화를 통해 올해 영업이익률 10%가 넘는 등 마진율 상승

△SBS콘텐츠허브 - 새로운 매체의 출현과 경쟁력 강화. IPTV·모바일 등 새로운 매체의 콘텐츠 채용 증가로 인한 시장 성장. 무사 백동수·뿌리깊은 나무 등 SBS의 드라마 시청률 호조 수혜. 한류 돌풍으로 인한 향후 본격 해외매출 실현 전망

△와이솔 - 스마트폰 시장 성장으로 인한 제품 수요 확대. LTE 단말기 본격 출시로 인한 SAW FILTER 제품 수요 증가. ZTE 등 중국 로컬 핸드셋 브랜드의 스마트폰 진출 및 출하 확장 수혜. 일본 경쟁사 대비 저가 매력 및 향후 저가 스마트폰 공급 증가로 인한 M/S 확대 전망

△신규종목 - 없음

△제외종목 - 없음