수출입銀, 亞 최초 글로벌 본드 발행 성공

한국수출입은행(은행장 김용환, 이하 수은)은 9일 미국의 국가 신용등급 강등 이후 아시아 최초로 10억 달러 규모의 글로벌본드를 성공적으로 발행했다.

수출입은행 관계자는 “미국 경기침체 우려와 유럽 재정위기 해결 지연으로 투자심리가 얼어붙은 가운데, 우리나라를 포함한 아시아 지역에서 대규모(건별 5억 달러 이상) 글로벌본드 발행이 전무한 상황에서 성공한 것”이라며 “향후 타 한국계 기관이 발행에 나설 수 있도록 시장을 개척하고 금리가이드라인을 제시했다는데 중요한 의미가 있다”고 말했다.

발행금리도 미국 국채수익률에 가산금리를 더한 4.443% 수준으로 최근의 국제금융시장 변동성을 감안하면 양호한 수준이라는 평가다.

최근 미국 국채 수익률이 사상최저 수준으로 떨어짐에 따라, 총 발행금리를 낮출 수 있었다는 것.

올해 수출입은행과 신용등급이 유사한(A급) 외국계 기관이 발행한 10년 만기 글로벌본드 발행금리는 4.646%~5.1985% 수준이다. 실제로 6월 28일 발행한 말레이시아 정부(A-)는 4.646%, 6월 7일 폴란드 정부(A-)가 발행한 금리는 4.713%였다.

수출입은행은 14개 중동계 기관이 약 1억4000 달러의 투자를 주문하는 등 발행금액의 3배에 이르는 30억 달러의 투자주문이 몰려 이번 글로벌 본드에 대해 높은 관심을 가지고 있는 것으로 나타났다고 밝혔다.

투자자 지역별 분포(투자자 배정기준)는 미국 54%, 아시아 36%, 유럽 10%이며, 구성은 자산운용사 62%, 보험사 21%, 상업은행 6%, 중앙은행 5%, 프라이빗뱅킹 3%, 기타 3%로 주요 대형 투자기관들이 대거 참여했다.