[오늘의 추천종목]한국투자증권

◇단기 유망종목

△이노와이어 - LTE관련 투자가 본격화될 경우 우선적인 수혜 예상. 신규통신망 투자가 진행된 이후에도 안정적인 매출확보 가능. 단말기 계측장비 생산을 통해 휴대폰업체로 고객을 확대해 안정적인 사업구조를 확보. 통신사의 LTE 투자가 2012~2013년에 피크를 이룰 것으로 예상된다는 점에서 실적 개선 추세 지속 예상

△한세실업 - 원면가격 안정과 판가 인상으로 하반기 수익 개선 전망. 니트류에 이어 우븐(Woven) 사업부로 사업 영역을 확대하며 성장세를 이어갈 전망. 1분기 기준 1206억원 규모의 현금성 자산을 보유하고 있는 점도 긍정적

△인텍플러스 - LED 검사장비 발주 감소로 1분기 실적이 부진했지만 2분기에는 매출액 93억원(+21.8% YoY) 및 영업이익 21억원(+44.5% YoY)으로 호실적을 기록. 반도체 및 태양광 부분이 지난해 대비 각각 2배 가량 성장해 올해 매출과 영업이익은 전년대비 각각 13%, 16% 증가한 380억 및 87억원 예상. 3분기부터 수익성이 높은 반도체 검사장비의 매출 확대가 기대되는 가운데 금년 예상이익 기준 주가수익비율(PER) 6배 수준으로 저평가 매력 부각 가능성

△SK텔레콤 - 스마트폰 가입자 수 증가 및 마케팅 비용 통제 등으로 양호한 실적 개선세 지속. 플랫폼 사업 분사는 플랫폼 사업의 정부규제 회피 및 신규 수익모델 창출이라는 점에서 긍정적. 하이닉스 인수와 관련한 리스크는 주가에 일정부분 선반영된 상태로 밸류에이션 및 배당 매력 부각 가능성 상존

△인터로조 - 2분기 매출액 59억원(YoY +21.4%, QoQ +9.5%), 영업이익 21억원(YoY +14.7%,QoQ +35.5%)으로 추정(영업이익률은 35%로 전분기대비 6%p 상승). 기존 매출처인 유럽권역에서의 매출 호조와 더불어 중국 호리엔사 매출 9억원(추정) 발생으로 고객사 다변화 효과 기대. 3분기 신제품 원데이써클렌즈 출시 및 마케팅 강화로 현재 2% 내외로 미미한 국내 시장점유율을 확대할 전망

△신규종목 - 없음

△제외종목 - 없음

◇중장기 유망종목

△S&T대우 - 한국GM 및 GM Global의 판매 회복 및 현대차/기아차의 글로벌 판매 증가율 강세 지속, 방산사업 매출 본격화에 따른 하반기 성장 모멘텀

△고려아연 - 신규 설비 가동 본격화에 따른 실적 개선 모멘텀 지속 전망

△웅진씽크빅 - 하반기 학습지·영어학원 사업의 성장 및 신규 사업 효과로 실적 개선 모멘텀 부각될 전망. 웅진패스원(지분율 62%) 상장 및 배당주 매력(배당수익률 6.4%)도 긍정적

△에스원 - 시스템 가입자 증가 및 ARPU 개선, 자회사 호조에 따른 실적 개선세는 지속될 전망. 중국법인 설립은 내수 중심의 현재 사업 포트폴리오를 고성장이 가능한 중국 보안 시장까지 확대할 수 있는 기회가 될 전망

△CJ E&M - 자체 제작 확대에 따른 방송 부문의 경쟁력 강화는 광고 및 수신료 수익, 해외 수출 증가로 이어질 전망.

△NHN - 검색광고 매출 성장 및 클릭수 증가, 모바일 검색 광고 호조에 따른 실적 개선 기대

△LG패션 - 매장 확대 및 신규 브랜드 도입을 통한 외형 확대 및 수익성 개선 지속 전망, 자체 브랜드를 바탕으로 한 중국시장 공략 본격화에 주목할 필요

△농심 - 원가 부담은 상존하나 프리미엄 제품 출시 및 스낵 가격 인상 효과 등에 따른 중장기 성장성을 주목할 필요

△KT&G - 담배 사업의 안정적인 성장 및 신규 사업 가시화, 배당수익률 등이 부각되며 투자매력 상승할 전망

△영원무역홀딩스 - 자회사인 골드윈코리아 가치 및 영원무역의 실적 호조, 저평가 매력 부각 가능성

△신규종목 - 없음

△제외종목 - 없음