코오롱인더, 2분기 사상 최대익 기대...목표가↑

신한금융투자는 26일 코오롱인더에 대해 실적 개선과 IFRS 연결 실적 호조가 예상된다며 투자의견 매수를 유지하고 목표주가를 10만원에서 12만2000원으로 상향조정했다.

이응주 신한금융투자 연구원은 "1분기 단독 기준 영업이익은 전년대비 34.5% 증가한 772억원을 기록했고 IFRS 연결 기준 영업이익은 48.5% 증가한 1166억원에 달한다"고 밝혔다.

본사의 경우 화학 부문의 독점적 지위에 의한 수익성 개선과 필름 부문 고부가 제품 비중 확대가 실적 개선에 기여했다. 코오롱글로텍과 코오롱플라스틱의 이익도 크게 증가했다.

이 연구원은 "2분기 영업이익은 전년동기대비 20.7% 증가한 865억원으로 1분기에 이어 사상 최대 이익이 기대된다"고 전망하며 산업자재·필름산업 원료가 하락과 패션부문 계절적 성수기 도래를 이유로 들었다.

또한 "코오롱플라스틱 기업공개(IPO)에 따라 자회사 가치가 재평가될 것으로 기대되고 연결기준 주가수익비율(PER) 7.0배 미만으로 저평가 상태"임을 투자 포인트로 꼽았다.